摩根证券 东吴证券保荐林泰新材IPO项目质量评级A级 承销保荐佣金率较高
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（一）公司基本情况
全称：江苏林泰新材科技股份有限公司
简称：林泰新材
代码：920106.BJ
IPO申报日期：2024年6月28日
上市日期：2024年12月18日
上市板块：北交所
所属行业：汽车制造业
IPO保荐机构：东吴证券
保荐代表人：陈逸、郑立人
IPO承销商：东吴证券
IPO律师：上海市锦天城律师事务所
IPO审计机构：蓉诚会计师事务所（特殊普通合伙）
（二）执业评价情况
（1）信披情况：
发行人未披露寄售模式下的主要客户构成及相关收入确认政策；被要求说明发行人披露“国内企业中(不含国外企业在国内的公司)为乘用车批量配套提供湿式纸基摩擦片的企业仅有 林泰新材”的信息是否准确并完善相关披露内容；被要求说明发行人主要产品相较于国外公司的同类产品的竞争优劣势实现“进口替代”的表述是否存在充足依据,相关技术、产品是否具有显著竞争优势;被要求说明发行人主营收入按照终端车辆类型的具体划分依据，相关信息披露是否准确。
（2）监管处罚情况：不扣分
（3）舆论监督：不扣分
（4）上市周期：不扣分
2024年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为629.45天，林泰新材的上市周期是173天，低于整体均值。
（5）是否多次申报：不属于，不扣分
（6）发行费用及发行费用率
林泰新材的承销及保荐费用为1333.39万元，承销保荐佣金率10.00%，高于整体平均数7.71% 。
（7）上市首日表现
上市首日股价较发行价格上涨245.11%。
（8）上市三个月表现
上市三个月股价较发行价格上涨406.61%。
（9）发行市盈率
林泰新材的发行市盈率为18.35倍，行业均数24.48倍，公司是行业均值的74.96%。
（10）实际募资比例
预计募资1.37亿元，实际募资1.33亿元，实际募资金额缩水2.57%
（11）上市后短期业绩表现
2024年，公司营业收入较上一年度同比增长51.33%，归母净利润较上一年度同比增长64.78%，扣非归母净利润较上一年度同比增长83.86%。
（12）弃购比例和包销比例
不适用
（三）总得分情况
林泰新材IPO项目总得分为90分，分类A级。影响林泰新材评分的负面因素是：公司信披质量有待提高，发行费用率较高，实际募集金额缩水。这综合表明，虽然公司短期内盈利能力较好，但信披质量有待提高，建议投资者关注其业绩表现背后的真实性。
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责任编辑：公司观察
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